Ομόλογο

Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που το Ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί μέσω 30ετούς ομολόγου ήταν το 2021, ενώ η τελευταία έξοδος του Δημοσίου στις αγορές με την έκδοση ομολόγων ήταν τον περασμένο Ιανουάριο όταν είχε αντλήσει 4 δισ. ευρώ

Ξεπέρασαν τα 35 δισ. οι προσφορές

Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 6 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 200 εκατομμύρια ευρώ

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Κατά τη σημερινή δημοπρασία

«Η σημερινή έκδοση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σημαντική υπερκάλυψη, παρά τη συνεχιζόμενη υψηλή αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με καλή ποιότητα κεφαλαίων»

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει με την νέα έκδοση του 15ετούς ομολόγου 3,5 δισ. ευρώ.

Το Δημόσιο θα δανειστεί 3,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,45%

Θα είναι η πρώτη έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές μετά τις πρόσφατες εκλογές

Επανέκδοση 25ετούς ομολόγου – Στόχος η άντληση 200 εκατ. ευρώ

Tο συγκεκριμένο ομόλογο είχε εκδοθεί το 2017 με κουπόνι (σταθερό επιτόκιο 4,2%).

Το ράλι στην εγχώρια αγορά ομολόγων συνεχίστηκε και σήμερα παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργούν δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ για νέες αυξήσεις των επιτοκίων

Οι δύο δημοπρασίες εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα εγκαινίασε ο ΟΔΔΗΧ στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς.

Νωρίς το απόγευμα το Ελληνικό 10ετές ομολόγο διαπραγματευόταν με απόδοση 3,96%, ενώ για παράδειγμα η απόδοση του αντίστοιχου Ιταλικού τίτλου ήταν στο 4,14%.

Oι προσφορές άγγιξαν τα 1,7 δισ. ευρω

Έλληνες επενδυτές κάλυψαν το 1/3 της έκδοσης. Ισχυρή η παρουσία των τραπεζών.

Tο αρχικό επιτόκιο ήταν στο 3,97% και υποχωρεί στο 3,90%.

Με το νέο ομόλογο το Δημόσιο θα αντλήσει ποσό της τάξης των 1,5 - 2 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν το 80% του εφετινού δανειακού προγράμματος

Σχετική εντολή δόθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ σε 6 τράπεζες

Ο ομολογιούχος δανειστής δεν έχει, κατά βάση, τη δυνατότητα να αξιώσει την επιστροφή του κεφαλαίου του. 

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 26 Ιανουαρίου 2029

Το επιτόκιο διαμορφώνεται αυτή την ώρα στο 4,45%

Στην έκδοση νέους 10ετούς ομολόγου προχωρά ο ΟΔΔΗΧ

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 6 Δεκεμβρίου 2032

Από την έκδοση αυτή το Δημόσιο προσδοκά να αντλήσει έσοδα τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα απόδοση του συγκεκριμένου ομολόγου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνεται στο 4,7%.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων

Σε άυλη μορφή

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%

Με τις κεντρικές τράπεζες να εντείνουν τη μάχη τους κατά του πληθωρισμού. 

Η νέα έξοδος της Ελλάδος στις αγορές έρχεται μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα

Το βιβλίο προσφορών σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να ανοίξει αύριο το πρωί και η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός ολίγων ωρών.

Μετά την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας

Στις 240 μονάδες το spread

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα επιδιώξει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερα στο πρώτο τρίμηνο του έτους

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο ΟΔΔΗΧ φέρεται έτοιμος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά, προχωρώντας άμεσα σε μία νέα έκδοση μακροχρόνιων ομολόγων

Oμιλία του στην παρουσίαση του βιβλίου του επίκουρου καθηγητή του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αναστάσιου Σεπετή

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή τονίζει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινων ομολόγων στον κόσμο

Το ομόλογο έχει διάρκεια εξίμιση έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027

Ύψους 600 εκατ. ευρώ

Μέχρι στιγμής από την αρχή του έτους το ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές 8,5 δισ. ευρώ (3,5 δισ. με 10ετή ομόλογα, άλλα 2,5 δισ. με 5ετή και 2,5 δισ. ευρώ με 30ετή).

Η έξοδος αυτή στις αγορές είναι η τρίτη κατά σειρά που πραγματοποιεί το Ελληνικό Δημόσιο από την αρχή του έτους

Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια με ημερομηνία λήξης στις 5 Μαΐου 2027

Έκδοση-ρεκόρ για τον τραπεζικό κλάδο

Συνολικά μέσω της έκδοσης η ΔΕΗ άντλησε 775 εκατ. ευρώ

Όπως διευκρίνιζαν πηγές της ΔΕΗ, δεν θα εκδοθεί νέο ομόλογο αλλά θα ανοίξει και πάλι το βιβλίο για το προηγούμενο ενώ οι οριστικές αποφάσεις για την κίνηση θα ληφθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μετά από 16 χρόνια το ελληνικό Δημόσιο βγήκε στις αγορές με 30ετή ομόλογα καθώς το κλίμα -μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προηγούμενη εβδομάδα, να επιταχύνει τις αγορές ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά- είναι ιδιαίτερα θετικό.

Με λήξη τον Ιανουάριο του 2052 - Είναι το πρώτο 30ετές της χώρας από το 2008