Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, την πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου που βρίσκεται στη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, στη δυτική πλευρά του κόλπου του Μεραμβέλλου. Είναι κτισμένος πάνω και γύρω από πέντε λόφους, δίπλα στις εκβολές του χείμαρρου Ξεροπόταμος και γύρω από τη μικρή λίμνη Βουλισμένη.
Το φιλμ ανοίγει μ’ ένα πλάνο της πόλης. Ο κινηματογραφιστής μας δείχνει τις ψαρόβαρκες που είναι αραγμένες στην λίμνη Βουλισμένη, μια μικρή λιμνοθάλασσα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου με διάμετρο 137 μέτρα και βάθος 48.8 μέτρα και συνδέεται με το λιμάνι της πόλης με ένα κανάλι που ανοίχτηκε το 1870 καθώς και δυο ψαράδες που βρίσκονται μπροστά στην κάμερα.
Το φιλμ κλείνει με ένα γενικό πλάνο της περιοχής.
</p>